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Nvidia与英特尔全面开战,到底谁能赢得未来?
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6小时前 Nvidia与英特尔全面开战,到底谁能赢得未来?

Nvidia是独立显卡领导者,而英特尔是数据中心、CPU领导者,但它们的交集越来越多。

本文来自合作媒体:极客网,作者:小刀。赢咖2经授权发布。

英特尔与Nvidia是老对手,现在它们的战争越来越激烈。Nvidia已经收购ARM,ARM一直以来就在觊觎英特尔数据中心业务,Nvidia也对数据中心感兴趣。英特尔呢?它也没有闲着,正马不停蹄开发GPU硬件软件,与Nvidia瞄准的市场一样。谁都不愿输,谁都输不起!

全面开火

收购ARM之后,Nvidia拥有世界级CPU研发资产,而CPU正是英特尔的核心。以前Nvidia的哲学是开发(CUDA)GPU生态系统,将尽可能多的任务交给GPU处理。Nvidia CEO黄仁勋声称边缘、AI是这宗收购案的核心,多年前英特尔CEO Brian Krzanich也曾有过相同的言论。目前英特尔旗下有一个物联网部门,它由前ARM高管领导。

ARM与Nvidia都在向数据中心挺进,而数据中心市场正是英特尔的核心市场。之前Nvidia收购Mellanox、拿到ARM Neoverse知识产权,为的就是给打通能往数据中心的道路。

就在ARM、Nvidia向英特尔领地渗透的时候,英特尔也在反渗透,它正在开发自己的独立GPU。2017年年末时,英特尔宣称要开发一个全栈式GPU软件硬件平台,它说客户希望自己进入这一市场。

在无驾驶领域,因为英特尔收购了Mobileye,一跃成为领导者之一,Nvidia也是无人驾驶芯片的领导者。

展望未来,Nvidia与英特尔的竞争肯定会变得更加激烈,竞争的领域更加宽泛,覆盖独立GPU、数据中心CPU、物联网、AI加速器、网络硬件和汽车技术。在Nvidia看来,英特尔将会成为强劲的GPU竞争者,它有钱,有人才,有技术。在英特尔眼中,ARM的数据中心野心不可能消退。不论是英特尔还是Nvidia,在AI领域都很强大,是势均力敌的对手。

随着战争的升级,Nvidia可能会失去一些AI、GPU市场,但在数据中心夺回一些领地。两家公司的产品利润率都很高(数据中心产品尤其如此),所以未来的竞争除了性能之外,价格也会是杀手锏。

Nvidia想干什么

我们先来回顾一下过去发生的重要事件:

——由于数据中心市场开始接受GPU,用GPU执行AI任务,2016年英特尔收购Nervana和Movidius。

——为了开发自动驾驶技术,2016年英特尔与Mobileye合作,2017年将它收购。

——2017年英特尔宣布开发全栈式GPU产品。

——2018年英特尔宣布将会开发全栈式开源软件生态系统,用于异构计算,当中包括CUDA转换工具。

——2019年Nvidia击败英特尔,成功收购Mellanox。

——随后英特尔收购创业公司Barefoot Networks。

——2019年年末,英特尔收购Habana,随后公司确认正在开发的GPU将会瞄准AI。

因为Nvidia已经收购ARM,行业可能会出现一些变化:首先,Nvidia可能会在ARM生态系统中引入自己的GPU专利,完全替换Mali GPU;其次,在数据中心、物联网领域,Nvidia可能会成为ARM CPU的主要供应商,与X86直接竞争;再次,明年英特尔将会推出自己的独立GPU。

Nvidia收购ARM到底合不合适呢?有人认为这起收购并不明智,因为两家公司的业务模式并不一样,没有协同效应。ARM的模式是向各企业授权IP,而Nvidia开发全栈式解决方案。如果Nvidia想转型,向各企业授权CUDA知识产权,进而统治GPU世界,那就和ARM的模式一样,收入主要是授权费,但这样一来利润率会下降。从趋势看,越来越多的企业需要全栈式解决方案,Nvidia如果向ARM模式转型无疑是倒退。

从另一个角度看,Nvidia如果真的只想打造“ARM+Nvidia”解决方案,付一笔授权费就行了,没有必要花400亿美元买下ARM。另外,GPU是Nvidia的核心业务,GPU跟什么CPU绑在一起并不是很重要,不论是ARM芯片还是X86芯片都无碍大局。

我们可以对收购保持怀疑,但Nvidia也许有更大的野心,最终它的策略可能和英特尔是一样的。英特尔缺少加速器,所以它收购Movidius、Movidius、Altera;Nvidia缺少CPU,所以它收购ARM。

异构计算

还有一点要注意,Nvidia和英特尔都格外看重边缘计算和物联网。在物联网领域,英特尔的策略已经明确,就是要在众多垂直领域提供端到端解决方案。Nvidia如果向英特尔学习,ARM模式恐怕要调整。

Nvidia与英特尔的竞争受到大环境的影响,在如今的科技世界,“异构计算”已成趋势,它的宗旨就是让不同的计算方案互通。强大的科技企业都有自己解决方案,方案为公司专有,现在行业希望能开发出开放互联方案。市场上已经有多个这样的开放方案,但最流行的还是英特尔CXL。为什么会这样?其实不难理解,互联主要与数据中心有关,谁是数据中心的领导者,谁的方案就会有优势。

现在Nvidia离英特尔越来越远,越来越独立,尽管如此,在未来一段时间,将Nvidia与ARM“粘合”在一起的可能仍然会是CXL,是不是很讽刺?

从2018年开始,英特尔就在谈论“创新战略6大支柱”,也就是制程、架构、内存、超微互联、安全和软件。在这个星球上,同时拥有这6大支柱的只有英特尔。即使是Nvidia,它的支柱也不少,但缺少内存和存储。

到了现在,战局似乎已经很明显:Nvidia是独立显卡领导者,而英特尔是数据中心、CPU领导者,但它们的交集越来越多。

在数据中心市场ARM能否成功还不能下结论,云计算企业已经成为英特尔、AMD的巨大威胁。在独立GPU市场,英特尔也许真的可以开发出更有竞争力的产品,但能够拿下多少份额仍是未知之数。所以说,在短期及中期之内,英特尔仍然会是“数据中心之王”,Nvidia仍会是“GPU之王”。它们之所以成为竞争对手,争得越来越厉害,主要是因为两家企业有一些共同点:都重视AI(物联网),都追求卓越的计算性能(以数据为中心,以软件作支撑)。

英特尔目前的市值约为2289亿美元,Nivdia约为3520亿美元;2021财年二财季(截止7月26日的3个月),Nvidia获得营收38.7亿美元,净利6.22亿美元;二季度(截止6月27日的3个月),英特尔的营收达到197亿美元,净利51.1亿美元。从营收利润着眼英特尔显然更强,但投资者看的是未来,他们相信Nvidia前景更光明。你怎么看?

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